袜易通 | 帮助中心 | 加入收藏 | 设为主页 |中国袜业网国际站
供求
 
产品
 
企业
资讯
 
 
 
搜索排行榜:袜子批发
   行业动态  企业动态  国际动态  袜都动态  科技动态  袜展资讯  政策动态  袜子时尚  袜子常识
行情
要闻
指数 展会 袜都
快讯 政策 国际
市场
商机
 产品 采购 招商 加工
库存 供应 代理 二手
行业
百科
时尚 博客 杂志
知识 论坛 报纸
技术
频道
难题 成果 标准
专家 文献 协会
人才
频道
招聘
求职
网上
市场
品牌
加盟
国际
袜博会

您当前的位置:首页 > 资讯 > 行业动态
探访化纤之乡:产销率超过100% 化纤“沃尔玛”缺货
时间:2018-08-10 11:40:09 来源:  作者:

  近期,桐乡经编行业的一纸停产倡议,在市场上引起了轩然大波。海宁、武进、常熟等地经编行业商会,更是火速跟进,纷纷响应集体停产倡议。Trs中国袜业网

  在经编企业的生产过程中,化纤占据主要的原料成本。经编企业的集体抵制,将上游的化纤企业推上了风口浪尖。一时间,A股化纤上市公司集体震荡,桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、恒力股份(600346)等公司股价纷纷下跌。Trs中国袜业网

  作为上下游企业,经编企业和化纤企业本应是命运共同体。为何经编企业会集体呐喊?化纤产业链正在上演怎样的故事?这种集体的倒逼式停产是否改变行业的关系?带着诸多问题,近日证券时报记者以浙江桐乡、海宁、洲泉等地为调查样本,对产业链进行深入调查。Trs中国袜业网

  断供致使进货商拼车Trs中国袜业网

  8月7日,“三伏天”里的一个平常工作日,桐乡的室外温度高至38度,令人酷热难耐。不过,比起热浪滚滚的气温,桐乡化纤企业的火热程度丝毫不在天气之下。Trs中国袜业网

  地处杭嘉湖平原中部的桐乡市,是浙江传统的工业大市,主导产业包括化纤、纺织、皮革皮草等。有着“化纤之乡”、“化纤名城”美誉的桐乡,是我国的三大化纤产业基地之一。截至2017年,辖区化纤行业规模以上企业达82家,实现工业产值469.8亿元,占全市工业总产值的31.3%。目前,全市化纤行业的产品出口,已覆盖全球50多个国家和地区。Trs中国袜业网

  桐乡的化纤产业,以洲泉镇最为聚集。坐落在洲泉工业园内的桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)是我国化纤行业的龙头企业。两家公司的涤纶长丝的产量,连续多年在全球排名前列。Trs中国袜业网

  桐昆股份总部在桐乡市区,洲泉厂区是公司最大的生产基地。8月7日晌午,记者在桐昆股份董秘周军的带领下,从桐乡市区出发,沿着320国道,约半小时车程抵达洲泉工业园。在驱车行驶途中,一辆辆装满化纤的大卡车,不时相向而过。越接近洲泉工业园,这种装载化纤长丝的卡车就越显得密集。Trs中国袜业网

  走进洲泉镇工业园区,塔吊林立、车辆穿梭、机器轰鸣。桐昆股份是该园区的巨无霸,方圆两公里都是厂区。其中桐昆股份恒邦厂区占地面积800多亩,总投资60亿元,年产化纤涤纶化纤长丝180万吨。Trs中国袜业网

  “桐昆股份生产的涤纶长丝,种类繁多,几乎涵盖了所有品种,被业界称为化纤行业的沃尔玛。”桐昆股份恒邦厂区生产主管很自豪地说,这里建有世界上第一套聚酯及纺丝一体化设计装置,也是国内第一家全流程自动化智能化制造工厂。Trs中国袜业网

  置身桐昆股份恒邦厂区的生产车间,机器轰鸣,但流水线的工人却很少。一圈走下来,从原料进厂,到纺丝落筒、再到产品成件,都是清一色的全流程自动化。长丝打包成件后,会顺着传送轨道,送达到一个“车库式”仓库。Trs中国袜业网

  这里的工作人员说:“按照原来的堆放方式,打包成件的成品,最多只能堆三层。现在这种立体式厂库,最高可以放14层。这样下来,可以极大地利用仓库的空间,节省成品的占地面积。”Trs中国袜业网

  记者发现,桐昆股份的这个成品厂库,很多的库位处于空仓状态。目测下来,估计空仓的比率在3成左右。厂库的一侧,是成品的出货处。尽管当时已是晌午,但前来拉货的卡车,还在排着等货。Trs中国袜业网

  虽说这里被誉为化纤行业的沃尔玛,但在当下抢购背景下,这里也出现了部分产品的断货。Trs中国袜业网

  在恒邦厂区门口,记者发现部分货车,并不是满载而出,有些货车甚至多半车厢空着。于是,记者前去咨询才知道,“这里缺货”。其中,一位来自江苏常熟的司机说,车子没有拉满,是因为桐昆股份有些型号没有货了,所以得到旁边的新凤鸣去凑。这样的情况,很多年没见过了。Trs中国袜业网

  产销率超过100%Trs中国袜业网

  新凤鸣与桐昆股份,师出同门——桐乡化学纤维厂。二者在洲泉工业园内,原本直线距离只有数百米。而今,两家公司的规模不断扩大,已经连成一片。Trs中国袜业网

  新凤鸣主要生产民用涤纶长丝,主要产品为POY、FDY和DTY,公司是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。按2016年度产量计,公司位居国内民用涤纶长丝行业第二位,产量仅次于桐昆股份。Trs中国袜业网

  赶到新凤鸣时,公司董秘杨剑飞正在接受机构投资者调研。“最近一段时间,几乎每天都有投资者调研。一天下来,都不想说话了。”杨剑飞说。Trs中国袜业网

  “卖掉了,都卖掉了,现在是供不应求。”问及当下公司的生产经营,杨剑飞一边说,一边从桌子上拿起手机,打开公司APP管理系统向记者展示,“今天,我们的销量是9198.5吨,生产是8800吨。最近一段时间,都是这样。”Trs中国袜业网

  新凤鸣的具体产品,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY等,主要的下游应用包括服装、家纺和产业用纺织品等领域。“按目前后道织造的规模,只要下游的织造的开机率达到70%以上,就能把长丝百分百的产能消耗掉。”杨剑飞说。Trs中国袜业网

  据了解,涤纶长丝行业竞争充分,但近年来,经过国家不断推进供给侧改革,国内化纤行业不断有落后产能、中小企业退出。进入2016年后,涤纶长丝行业的供需格局得以改善。公开数据显示,2017年国内涤纶长丝产能为3737万吨,表观消费量为3026万吨。Trs中国袜业网

  进入2018年,涤纶长丝行业受新项目产能释放放缓,下游纺织品需求平稳增长影响,行业的开工率较以往有了明显提升。Trs中国袜业网

  作为全球最大的涤纶长丝生产企业,桐昆股份对行业开工率的回升深有体会。桐昆股份证代宋海荣称,“今年一季度末,我们的产销率是90%,比往年足足提升了10个百分点,这是最近几年最好的情况。当时我们看到这个数据后就意识到,行情要来了。”Trs中国袜业网

  “昨天,我们生产的1.6万吨产品,全部销售一空。现在的行情,有点抢的味道。”桐昆股份董秘周军称,从去化率来说,按照正常的情况下,公司库存商品保持15天左右的销量,但目前公司只有6天左右。Trs中国袜业网

  2017年年报数据显示,桐昆股份的涤纶长丝产能约为460万吨,已连续十多年在国内市场实现产量及销量第一,涤纶长丝的国内市场占有率接近14%,全球占比超过10%。新凤鸣2017年的涤纶长丝产能为273万吨,涤纶长丝的国内市场占有率接近10%。Trs中国袜业网

  与桐昆股份一样,新凤鸣目前的涤纶长丝也告急。杨剑飞称:“目前,公司的商品库存只有6天左右的销售,部分型号的长丝甚至会出现断货。”Trs中国袜业网

  与之相伴的是,涤纶长丝开始走强。以FDY150D/96F为例,目前该型号的长丝价格在10350元/吨,比6月22日时的9750元/吨上涨了600元/吨,涨幅为6.15%。Trs中国袜业网

  下游经编企业联手抵制Trs中国袜业网

  面对涤纶长丝价格的上涨,下游的应用领域——经编行业,跳出来叫苦了。Trs中国袜业网

  8月4日,桐乡经编商会发出《停产倡议书》,称由于近期上游化纤原料丝大幅不合理涨价,使经编企业的生产经营受到严重影响。并倡议即日起,清完库存的原料丝后,经编企业停产放假,共同抵制化纤原料丝的大幅不合理涨价,倒逼化纤企业合理整顿原料价格。Trs中国袜业网

  桐乡经编商会的这声呐喊,也迅速得到同行响应。近日,海宁、武进、常熟等地经编行业商会火速跟进,相继发出停产倡议或呼吁。与此同时,上述四地的经编商会,还联手发布了联合停产倡议书。一时间,外界哗然。Trs中国袜业网

  8月6日上午,上述《停产倡议书》发布后的首个工作日,桐乡市委市政府立即组织商会代表在秘书长单位——浙江汇丰经编针织有限公司开会。不过,记者赶到汇丰经编时,未能获得旁听的许可。Trs中国袜业网

  目前,桐乡经编企业约50-60家。汇丰经编作为该商会的秘书长单位,产能规模居于上游。在汇丰经编的生产车间,记者看到开工正常,并未看到停产迹象。从整条生产线走下来,该公司的原料厂库和成品厂库,给记者留下了深刻印象。其中,原料厂库显得空位较多,而成品厂库则满满当当。Trs中国袜业网

  汇丰经编相关人士称,“经编企业本身利润率薄,普遍在3-5%,一些优秀的可能会达到10-15%。而在经编行业,涤纶长丝占总成本50%,占半成本的90%。因此,长丝价格的波动,对经编企业的影响较为直接。按照目前长丝价格来接单,肯定是亏损。”Trs中国袜业网

  较桐乡经编行业而言,拥有500余家会员企业的海宁经编商会,停产呼吁的声势就更引人关注了。Trs中国袜业网

  8月6日下午,海宁经编企业近百家企业代表聚集一堂,共话当下经营形势。会上,有经编企业感慨,行业竞争太激烈了,有时候一米布加几分钱就会丢掉一个客户。所以,想将化纤涨价的压力传递给下游,太难了。Trs中国袜业网

  海宁经编商会秘书长茅连松称,经编行业目前的经营困境,主要集中在三方面,首先是原料涤纶长丝的成本压力;其次是人民币贬值影响出口;另外,应收账款占比较大等问题。Trs中国袜业网

  据介绍,过去几年,由于经编的行情较好,海宁经编行业取得了快速扩张,产能增长率年均达到10-15%。产能的扩张,也使得行业的竞争变得激烈了。今年以来,经编行情下滑严重,多数企业处于亏损状况。Trs中国袜业网

  海宁的经编行业人士称,经编厂家多了之后,价格自然就会压下来,获利空间就会变小。也正是基于这个原因,今年经编行业的形势不是很好,有些管理不善,资金流动性不好的公司,真的是做不下去了。Trs中国袜业网

  在海宁经编产业园,有同行直言,“目前,确实存在着经营不善的经编企业已经停产,有些是部分机器停产,部分开机。”不过,记者在该经编产业园走访时,并没看到相关经编企业停产。Trs中国袜业网

  “之所以没有停产停机,是因为前期接单需要完成,否则就要赔偿违约金。”按照海宁经编行业协会的呼吁,该协会建议海宁市几家企业考虑暂停购进化纤原料丝,并把现有库存原料丝消耗完毕后停机停产,后续待市场明朗再做进一步决定。Trs中国袜业网

  家家都有难念的经Trs中国袜业网

  下游经编企业的集体抵制,产销两旺的两家化纤巨头也觉得委屈。采访桐昆股份和新凤鸣时,两家公司董秘给出了一样的理由:成本压力。Trs中国袜业网

  从产业链来说,涤纶长丝属于石化行业,整条产业链包括原油-燃料油、石脑油-芳烃-PTA-聚酯-纺丝-纺织、服装等。目前,桐昆股份和新凤鸣均形成了PTA——聚酯——纺丝——加弹一条龙的生产布局。不同的是,桐昆股份到2017年底,已经形成了年产380万吨PTA,而新凤鸣在平湖独山港220万吨PTA项目尚在建设中,达产计划是2019年三季度。Trs中国袜业网

  在桐昆股份,董秘周军给记者算了一笔账,PTA(精对苯二甲酸)和MEG(乙二醇)为生产涤纶长丝的主要原材料,二者合计约占涤纶长丝生产成本的85%左右。在涤纶长丝生产过程中,生产1吨涤纶长丝,大致需要0.855吨PTA和0.335吨MEG。“目前,我们每生产一吨涤纶长丝,熔体成本就要8700元/吨左右,再算其他制造费用,合计成本1万元/吨,我们也就卖1万多点。”Trs中国袜业网

  目前,PTA国内供应充足;MEG则部分通过进口,部分通过国内大型石化企业生产来满足需求。作为化纤长丝的第一、二原料,两产品自6月底以来,受原油价格上涨的影响,均出现了明显上涨。Trs中国袜业网

  数据显示,从6月下旬至8月初,PTA期货价格走出一波大幅上涨行情,从6月20日的低点5570元/吨,涨至8月3日的高点7066元/吨;与此同时,近期乙二醇也屡创新高,自6月22日以来,价格已经从原来的6745点冲到现在的7875点。Trs中国袜业网

  推动PTA价格上涨的PX,常常令国人谈之色变。目前,国内PX需求60%左右依赖进口,定价权在国际市场。数据显示,6月22日,亚洲PX价格为927-946美元/吨,到8月3日,价格已涨至1080-1099美元/吨。Trs中国袜业网

  在新凤鸣,当记者谈及下游经编企业的此次抵制行动,董秘杨剑飞指着打印好的产品价格曲线,“从这些数字的变动就可以看出,我们的制造成本近期增幅,明显高于长丝的价格涨幅。”Trs中国袜业网

  数据显示,截至8月3日,现货聚合投料成本再度创年内新高达8655元/吨(不含运费),比6月22日的7173.7元/吨(不含运费),上涨了1481.3元/吨,而涤纶长丝以FDY150D/96F为例目前价格在10350元/吨,比6月22日的9750元/吨,上涨了600元/吨左右。Trs中国袜业网

  周军称,近期该公司熔体成本的涨幅超过20%,而产品端的涨幅为6%。按照单位产品来算,熔体成本近期上涨了1500元/吨,而长丝销售的价格只涨了600元/吨。可以说,产品提价已经充分考虑到下游的承受能力,牺牲了公司的利润。Trs中国袜业网

  与此同时,在接受采访时,桐昆股份和新凤鸣都不约而同提到了人民币贬值和环保因素的压力。据介绍,化纤厂所用化工产品辅助材料均有上涨,连化纤厂所用的纸管、纸箱均有不同程度推涨,还有人工成本上升,聚酯生产运行成本上涨速度是近10年来最大的。Trs中国袜业网

  杨剑飞称,从本轮化工产品涨价来看,产业链中上游产品的涨幅,明显强过聚酯产品,成本涨价不能有效传导至下游,生产利润被大幅压缩,聚酯切片严重亏损,涤纶长丝粗丝产品已到亏损边缘,涤纶长丝整体进入微利状态。Trs中国袜业网

  抵制行动难撼价格Trs中国袜业网

  虽说各地的经编企业的集体抵制,一度让A股的化纤上市公司股价集体下跌。不过,种种迹象显示,强势化纤企业恐怕不会因此在价格上做出大的调整。Trs中国袜业网

  桐乡经编协会的停产倡议,在业界引起了不小的轰动。当地政府部门也迅速展开行动,市委市政府、工商联、经信局等部门,也密集前往相关企业走访。在采访途中,记者也数次与他们不期而遇。Trs中国袜业网

  当问及地方政府是否会出台相关措施时,记者得到的答复大概是,“市委市政府只是对双方企业的情况进行一次摸底,谈不上在此次事件中做斡旋、协调。”同时,当地政府方面还指出,现在是市场经济时代,价格涨跌是企业的市场行为,政府也不好干涉企业的自主行为。Trs中国袜业网

  在上述各地经编协会发出的倡议书和呼吁中,不约而同提到了停机停产。这对于经编企业来说,无异于以死相逼。Trs中国袜业网

  在对桐乡、海宁两地经编企业采访时,记者尚未发现有经编企业停产。同时,有经编企业直言,“昨天,银行听说我们经编商会组织大家停产停机,电话立马打过来了。只要停产停机,银行出于自身资金安全考虑,肯定会断贷、抽贷。继续生产只是盈亏问题,而停产就意味着公司倒闭。这种情况下,谁敢真的停产停机。”Trs中国袜业网

  各地经编协会的停产倡议,引发了外界不小的关注,机构、个人投资者纷纷致电让桐昆股份咨询情况。“我还专门为此问了一圈经编企业,得到的答复是,90%企业不会因此停产停机。”周军如是说。Trs中国袜业网

  据介绍,化纤产品的下游应用十分广泛,涉及到服装、家纺和产业用纺织品等诸多领域。此次发出停产停机的经编行业,其需求量只占化纤长丝总需求量10%左右。而涤纶长丝的90%的需求,集中在针织、毛纺和工业丝等行业。Trs中国袜业网

  从化纤企业和经编企业的行业特征来看,两大行业的集中度差别较为明显。Trs中国袜业网

  近年来,经过国家不断推进供给侧改革,以及兼并重组,化纤行业的集中度明显提升,并形成了以江苏吴江、嘉兴桐乡、杭州萧山三地核心的产业聚集区,形成了名副其实的“三国时代”。在产业聚集的同时,相关企业凭借着产业链的延伸,逐渐形成了一批巨头型企业。在A股市场中,就包括桐昆股份、新凤鸣、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份和盛虹股份(借壳东方市场(6.290, 0.00, 0.00%)(000301)已获核准)等。Trs中国袜业网

  较化纤企业而言,经编企业虽然近年来产业规模得到了扩大,但是行业的集中度依旧较分散,且单个企业的体量较小,在A股市场中,几乎找不到一家单纯做经编的上市公司。二者体量的不对等性,也决定了下游经编企业在对话化纤企业过程中,处于弱势地位。Trs中国袜业网

  “昨天,我们生产的1.6万吨长丝已经全部销售一空。经编企业不是用停产来倒逼上游降价吗。今天,我们全部涨价100元/吨,弄不好明天还要涨。”在桐昆股份周军看来,经编行业的停产倡议,抵挡不住行业的涨价大潮。Trs中国袜业网

  周军认为,在这一波的化工产品涨价潮中,经编企业应该做的是如何向下游传导成本,如何通过产业链再加工提升自身的竞争力,而不是用停产停机来倒逼上游降价,反而停产倡议没有任何意义。Trs中国袜业网

  对于后市的预判,杨剑飞也很乐观,“下半年是纺织、服装等下游企业的传统销售旺季。从现在情况来看,销售旺季预计在9月份上旬就会到来。按目前的规模,只要下游的织造的开机率达到70%以上,就能把长丝百分百的产能消耗掉。”Trs中国袜业网

  同时,杨剑飞还指出,“目前,德国巴马格和日本TMT生产的卷绕头,是长丝生产的主要机器设备供应商。而未来两三年内,所生产的卷绕头,几乎已经被新凤鸣、桐昆股份和恒逸石化等几家大企业全部预订,规模也就250~300万吨/年,所以下阶段,国内涤纶长丝大规模的产能释放将不大可能出现。”Trs中国袜业网

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关信息
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
∷行业品牌推荐
中国绣花机网   浙江省电子商务公共服务平台   纺织导报  上海国际袜博会  中国海宁袜业网  中国纺织服装机械网  化纤英才网   好订单网   中国轻纺原料网  中国纺织面料网   中国纺织网  浙江大唐袜业轻纺城网上交易市场   中国针织网  义乌纺博会  中国纺织网  365纱线网  中国纱线网  中华纺织网  中国印染网  中国染料网
地址:浙江省诸暨市大唐镇袜业智库4号楼3楼 电话:0575-87730118 传真:0575-87737117  Email: socks@socksb2b.com
主办单位:浙江大唐袜业公共服务平台 支持单位:中国纺织工业协会 中国针织工业协会 
袜子批发  www.socksb2b.com 版权所有 严禁复制 2006-2018
中华人民共和国增值电信业务经营许可证  浙ICP备B2-20110025-5号

浙公网安备 33068102000051号